Een geaccepteerde offerte zet je met één klik om in een project. Voeg teamleden en rollen toe en bepaal deadlines en doelstellingen.
Elk item, ook uit andere pakketten, kun je toevoegen aan een project. Handige widgets geven je snel inzicht in de voortgang.
Door een projectrapportage te downloaden heb je een duidelijk overzicht van de resultaten. Daarmee kom je verder.
Werkklokken starten op verschillende manieren, achteraf uren registreren of juist uren inplannen.
Uren klokken op locatie via de app en werkbonnen genereren: ook onderweg altijd een nauwkeurige registratie.
Project succesvol afgerond? In een handomdraai genereer je de factuur die je natuurlijk direct kunt versturen.
Een project is niets zonder een goede voorbereiding, dus kun je tot in detail deadlines, doelstellingen en werkzaamheden plannen.
Een naadloze integratie met onze andere functies: voeg offertes, (inkoop)facturen, artikelen en nog veel meer samen met projecten.
Na afronding is het tijd voor de facturatie. Kies een facturatieprofiel voor gewerkte uren en genereer met één klik de factuur.
Voer je werktijden graag van tevoren in, start je een werkklok tijdens je taak of registreer je uren liever achteraf? Alles kan.
Met enkele muisklikken heb je je gewerkte uren ingevoerd. Een werkklok starten kun je zelfs op vier verschillende manieren.
Natuurlijk klok je je uren onderweg net zo makkelijk als via het web of onze native apps.
Klok je veel uren achter de pc? Installeer Workfield op je computer en klok met een enkele klik uw uren.
Klik op een dag en tijdstip en maak een werkzaamheid of taak aan voor jezelf of voor een collega met direct ruimte voor alle details.
Klaar om te beginnen? Wijzig de status eenvoudig naar ‘In behandeling’ en alle teamleden zijn direct op de hoogte.
Klok uren op jouw manier en maak na afloop een werkbon die ondertekend kan worden.
Factureren gaat, zoals je gewend bent, met enkele klikken. Heeft de klant een actief abonnement? Dan kun je uren direct afboeken.
Start een werkklok met de app en houd eenvoudig gewerkte uren bij. Liever achteraf invoeren? Ook dat is geen probleem.
Bekijk je geplande werkzaamheden via het overzicht of via de agenda die je kunt bekijken op al je apparaten.
Chat met collega’s, maak notities bij items of plan meetings. Iedereen is altijd up-to-date, dat is wel zo efficiënt.
Soms loopt het ineens storm met to-do’s. Daarom is het prettig dat je ze kunt indelen in groepen zodat je effectief kunt werken met een helder overzicht.
Even snel een taak invoeren zodat je het niet vergeet of juist een uitgebreide omschrijving toevoegen met deadline en verantwoordelijke medewerker - het kan allemaal.
Heeft de klant een abonnement met dezelfde uurcategorie als de werkzaamheid binnen het project? Dan worden de gemaakte uren automatisch van het abonnement afgeboekt.
Net als bij abonnementen worden geklokte uren automatisch afgeboekt bij dezelfde uurcategorie. Zijn de ingekochte uren op? Dan wordt de strippenkaart automatisch gefactureerd.
Werkzaamheden, artikelen, gereden ritten, in- en verkoopfacturen, offertes en verkooporders kunnen allemaal gekoppeld worden.
Aangeven of de werkzaamheid in opdracht van een klant moet worden uitgevoerd of intern ten uitvoering moet worden gebracht.
Integratie met CRM: Met één klik een offerte omzetten naar een project inclusief werkzaamheden en/of artikelen.
Klik op het icoon in de blauwe balk om direct een werkklok te starten en achteraf de gegevens in te voeren.
Met één klik een overzichtsrapportage genereren van het geselecteerde project met alle relevante informatie.
Start een werkklok via de mobiele app om ook op locatie werkzaamheden te registreren en uren te klokken.
Integratie met Administratie: Kies een facturatieprofiel en factureer eenvoudig vanuit het overzicht.
Via een geopende werkzaamheid in het menu ‘Werkklokken’ een klok starten als je de werkzaamheid in behandeling neemt.
Werkzaamheden eenvoudig en snel invoeren via de agenda; afhankelijk van rechten ook voor collega’s in te voeren.
Voeg artikelen toe aan je bestand en voorzie ze van een omschrijving en afbeelding. Vervolgens kun je artikelen, net als andere items, eenvoudig koppelen aan een project.
Een goed begin is het halve werk: Offreer het project in je eigen huisstijl, verstuur de offerte eenvoudig en laat de klant deze online accepteren en ondertekenen.
Projecten en werkzaamheden plan je eenvoudig via de agenda, die je kunt synchroniseren met al je apparaten. Zo zie je ook onderweg je geplande werkzaamheden en taken.
